В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться следующие несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец из высшего общества, обладающий изысканными манерами и блестящим талантом, готовился к концертному турне. Ему предстояло выступать с классической музыкой в южных штатах, где расовая сегрегация и предрассудки оставались обычным делом. Ширли предложил Тони работу в качестве шофера, охранника и помощника в решении разных вопросов. Двух таких разных людей, казалось, ничего не связывало, но это путешествие кардинально изменило судьбу каждого из них.
