Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть особое обаяние. Вскоре он замечает, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, эта женщина — сама Яга, знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается среди людей под видом няни.
Только Петя может помочь ей восстановить утраченные магические способности. Взамен Яга учит его не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, справляться с трудностями и верить в себя.