Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные трудности в семье заставили его искать выход из сложившейся ситуации. После долгих раздумий он пришёл к неожиданному решению - начать производить метамфетамин. Для реализации своего плана Уайт обратился к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно лишился напарника и места для производства после полицейского рейда.